理財蘇珊姐

★『我好、人好、世界好』

我好→ 就是提高自己和家人的生活品質。

人好→ 就是認同保險是濟世救人的工作，幫助客戶建構完整人風險轉嫁生涯理財規劃。

世界好→ 就是我們的社會使命，培養受人尊敬的保險企業家。

★要有專業知識：不管哪個領域都要有專業知識。

★要說人話：言談要顯現專業，更要深入淺出。

★『保險的目的不是幫你賺錢，而是幫你守財。』

★工作像螞蟻，生活像蝴蝶。

★三從四得的女人？

三從：從父、從兄、從兒

四得：安心、安身、安家、安樂

★TOT 方程式

見客量x成交率x平均額度=業績

★捉到鹿不懂脫角。→ 見到大客戶，又不敢向大客銷售的膽量。

★切入點很重要？

1.小單 → 只叫客戶存錢，金額未必多。

2.中單 → 存子女教育金 ，自己退休計畫， 多一些。

3.大單 → 子女的結婚置業，創業等費用，自己和配偶的退休生活。

4.更大單 → 從遺產稅、傳承、保費融資。

★提升平均額度6個要訣？

1.廣交大客

2.大膽

3.專注大殺傷力產品

4.選對切入點

5.正確的保險意識

6.理財需要分析

• 3千萬？

1. 千萬要有正確的觀念
2. 千萬要有法令作為基礎
3. 千萬要隨時吸收新知識

★信託5大類型？

1.金錢型信託：退休、子女、身障、保險金

2.股權信託：節稅型、傳承型

3.不動產信託：保全型、傳承型、隔代、節稅

4.遺囑信託：不動產、企業永續、遺族

5.公益信託：公共、社會福利、教育、弱勢

★16種客戶必勝攻略？

1.生客買禮貌

2.熟客買熱情

3.急客買效率→ 天下武功皆可破，唯快不可破。

4.慢客買耐心

5.有錢買尊貴

6.沒錢買實惠

7.潮人買新穎

8.豪客買仗義

9.小氣買優惠

10.勢利買貪婪

11.享受買服務

12.虛榮買榮譽

13.挑剔買細節

14.猶豫買保障

15.隨和買認同

16.善良買包容

★6個一次簽單關鍵問題？

1.為什麼客戶要買？

2.為什麼要買這個計畫？

3.為什麼是這個保額？

4.為什麼是這個預算？

5.為什麼客戶要跟你買？

6.為什麼要現在買？

★平時存小錢，沒事還你錢，有事賠大錢。

我是#理財蘇珊姐 或 #Susan 正向能量姐 ( Youtube 和 tiktok 皆有我的影片. )

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